2019豬肉進口預期創新高

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朱增勇

中國農業科學院農業信息研究所副研究員

農業農村部國際畜產品生產和貿易監測預警首席專家


本文轉載自:牧食記


世界豬肉供需情況



世界生豬產能主要集中在中國、歐盟、北美等國家和地區。2017年中國、歐盟27國及美國的豬肉產量合計占全球豬肉產量的79.9%,生豬存欄量合計占全球生豬存欄量的85%。全球豬肉消費總量在2017年達到1.1億噸。2016年,歐盟的人均豬肉(帶骨)消費量為40.57千克,美國為29.32千克,中國為39.88千克。


全球的冷凍和冷鮮豬肉(不含制品和雜碎)貿易量共計約600萬噸。隨著世界豬肉產量和亞洲需求量的增加,以及世界豬肉生產向中國、歐盟27國、美國、巴西等國家和地區的進一步集中,世界豬肉貿易量也在逐步增加。總體上看,世界豬肉貿易的洲際間流動主要是從歐洲和美洲流向亞洲。尤其南美的豬肉產品出口貿易在近幾年獲得了快速發展。


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2018年歐盟生豬產品向歐盟外市場出口393.94萬噸,其中豬肉出口232.96萬噸(不含雜碎和豬肉制品)。在前幾大歐盟出口國中,西班牙、德國、丹麥、荷蘭的冷凍和冷鮮豬肉出口量分別為60萬噸、48.7萬噸、37.3萬噸和26.4萬噸。


北美是第二大生豬產品出口市場。2018年美國生豬產品出口266萬噸,其中冷鮮肉和冷凍肉出口量約180萬噸。其生豬產品主要出口至墨西哥(80萬噸)、日本(55萬噸)、韓國(33萬噸)、加拿大(24萬噸)。加拿大也是主要的豬肉出口國,2017年其冷鮮和冷凍豬肉出口量為96萬噸,主要出口至美國、中國和日本。


巴西近幾年已成為中國主要的豬肉進口來源國之一。2018年其生豬產品出口量為63.5萬噸,其中冷鮮和冷凍豬肉出口達55萬噸。


全球豬肉價格近兩年均處于下降通道。自2017年以來,美國豬肉批發價格基本在1.5-2.2美元/千克之間徘徊。歐盟豬肉批發價格在2017年6月漲到1.77歐元/千克的高點后進入下行通道,當前價格不足1.5歐元/千克。



我國豬肉進口貿易情況



我國生豬產品進口以豬雜碎和豬肉為主,除2016年和2018年外,2008年至今的雜碎進口量占比均超過50%。生豬產品進口總量由2008年的91.39萬噸增至2016年的311.21萬噸,2017年開始回落,2018年的進口量為215.44萬噸。過去11年中國累計進口生豬產品1722萬噸,其中豬肉進口量占比44.5%。


2008年開始我國成為豬肉凈進口國,2016年成為全球最大的豬肉進口國。豬肉進口量從2008年的37.33萬噸增至2016年的162萬噸,2017年和2018年的豬肉進口保持高位平穩,進口量分別為121.68萬噸和119.28萬噸。國內外豬肉價格大幅倒掛是進口持續增加的主因。


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豬肉進口來源方面,歐盟占約三分之二,南美國家近幾年的市場份額則迅速提升。2008年至今,我國累計從歐盟進口476萬噸豬肉,占總進口的61.8%,主要來自德國、西班牙和丹麥,累計進口量分別為134.87萬噸、118.34萬噸和84.06萬噸,占總進口量的15.4%、17.5%和10.9%。北美是第二大進口來源,我國分別累計從美國和加拿大進口豬肉147.14萬噸和90.55萬噸,在總進口量中的占比分別為19.1%和11.8%。2015年以前我國自南美進口的豬肉占比不足5%,但巴西和智利自2016年開始出口持續增加,尤其是巴西,其2018年的對華出口達到15.01萬噸,超過了美國,占我國2018年進口量的12.6%,帶動南美豬肉占比達到16.3%。


由于消費偏好,我國的雜碎進口量一直保持著較高水平,其中美國是我國最大的豬雜碎進口單體市場。我國豬雜碎進口量從2009年的39.28萬噸增至2016年的149.13萬噸,2011年以后基本都保持在80萬噸以上,2017年開始有所回落,2018年為96.06萬噸。2009年至今歐盟合計占我國雜碎總進口量的54.8%,美國占31.8%。2018年我國豬雜碎進口的前5大來源國為美國、丹麥、德國、加拿大和西班牙,分別占雜碎進口總量的18.4%、14.8%、13.9%、12.6%和11.7%。



2019年我國豬肉進口形勢預判



2019年我國豬肉進口預期在170萬噸以上,全部生豬產品進口將超過300萬噸。2018年我國能繁母豬產能持續下降,年末存欄預計在3100萬頭左右。如果2019年全國平均MSY水平達到20,生豬出欄將下降2.8%;MSY水平19.5,出欄下降5.3%;MSY水平19,出欄下降7.7%;MSY水平18.5,出欄下降10%。2018年我國豬肉產量為5404萬噸,另外進口119萬噸,出口(含活豬折算)15萬噸,總供給量為5508萬噸,考慮到2018年豬肉總體價格水平較2017年明顯下跌以及禽肉等動物蛋白產品的消費替代,實際豬肉供給缺口或在170萬噸以上。算上進口豬雜碎的替代效應,當2019年生豬出欄下降5%以上時,我國豬肉及豬雜碎的進口量預計可達300-350萬噸;當生豬出欄下降7%以上時,生豬產品進口量則將達到400萬噸。



2019年國際市場能夠滿足中國豬肉進口需求,但豬價將會明顯上漲。美國農業部預計其2019年豬肉產量增加40萬噸以上,歐盟預計增加1.1%,在30萬噸左右。從國際市場上其他國家的豬肉進口需求來看,主要進口國日本和墨西哥盡管需求會增加,但絕對增加量不大,預計在10萬噸以下;俄羅斯國內產能明顯增加,進口需求呈現下降趨勢;其他國家需求相對穩定。因此總體來說,短期內國際市場可補充的余量在50萬噸左右,即2019年中國可從國外進口的豬肉在170-200萬噸之間。中國豬肉進口需求將會帶動全球豬肉價格回暖,而隨著價格的上漲,將會刺激南美以及歐盟、加拿大、美國等主要進口來源地擴大產能,可供我國進口的豬肉在2020年將會進一步增加。


(以上僅代表個人觀點,與任何組織和機構無關)